FedEx Corporation y TNT Express NV han anunciado la consecución de un acuerdo por el que la compañía norteamericana hará una oferta en efectivo recomendada para todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la holandesa TNT, a precio en efectivo de 8,00 € por acción, por lo que la transacción de compra tiene un valor patrimonial implícito de unos4.400 millones de euros (unos 4.800 millones de dólares).
Frederick W. Smith presidente y CEO de FedEx Corp., ha manifestado que: «esta adquisición estratégica añadirá un valor significativo para los accionistas de FedEx, los miembros del equipo y clientes de todo el mundo, y nos permite ampliar rápidamente nuestro portfolio de soluciones de transporte internacional para aprovechar las tendencias del mercado – especialmente el continuo crecimiento del comercio electrónico mundial – y posiciona FedEx para un mayor crecimiento rentable a largo plazo».
Por su parte Tex Gunning, CEO de TNT Express, señala que: «esta oferta llega en un momento de transformaciones importantes dentro de TNT Express totalmente orientado a la ejecución de nuestra estrategia independiente. Aunque no solicitamos una adquisición, realmente creemos que la propuesta de FedEx, tanto desde el punto de vista financiero como no financiero, es una buena noticia para todos los interesados. Nuestra gente y los clientes pueden beneficiarse de un alcance global, mientras que nuestros accionistas ya pueden obtener beneficios que de otro modo sólo habrían estado disponibled en el largo plazo».
Justificación estratégica
La unión de ambas compañías supone la creación de un gran actor global en la industria de lamensajería y paquetería, el transporte y la logística, a partir de las fortalezas importantes y complementarias de ambas.
Clientes de FedEx y TNT disfrutarán de acceso mejorado a una red global integrada. Esta red se beneficiará de la fuerza combinada del servicio express de TNT y su sólida plataforma europea de distribución por carreteras, con centro en Lieja (Bélgica), y la fuerza de FedEx en otras regiones a escala mundial, incluyendo América del Norte y Asia. Los clientes de TNT Express también se beneficiarían de acceso a la cartera de soluciones de FedEx, incluyendo el envío express aéreo global, transporte de carga, logística y gran capacidad de transporte de superficie.
Detalles de la transacción
La transacción propuesta prevé la adquisición de las acciones de TNT Express en virtud de una oferta pública recomendado por FedEx. El precio de oferta por acción representa un valor patrimonial implícito para el 100 por 100 de TNT Express de 4.400 millones de € (4.800 millones de dólares).
El precio de la oferta representa una prima del 33 por 100 sobre el precio de cierre de 2 de abril 2015 y una prima del 42 por 100 sobre el volumen a precio medio ponderado por TNT Express de 5,63 € por acción (6,14 dólares) en los últimos tres meses.
Fuente: C de Comunicación
